1950-е годы. Бездетная пара решает усыновить девочку из детдома, надеясь обрести семейное счастье. Однако вскоре они понимают, что их новая дочь обладает необычными способностями — она видит и чувствует то, что скрыто от других. Её дар становится источником постоянного беспокойства и трудностей, к которым приёмные родители совершенно не подготовлены.
Неожиданно в их жизнь возвращается биологическая мать девочки, только что освободившаяся из сталинских лагерей. Она, как и дочь, обладает паранормальными способностями и намерена забрать ребёнка. Но приёмные родители отказываются её отпускать. Тогда на помощь приходит сотрудник госбезопасности Гринёв, который предлагает Вале сделку: он поможет вернуть дочь, если она согласится сотрудничать с разведкой.
